"Para el mercado, el catalizador más próximo sería el acuerdo con el FMI. La expectativa gira en torno a un programa que permitiría que el Tesoro compre las Letras Intransferibles en manos del banco central (BCRA), hoy valuadas en 23.000 millones de dólares. El número parece elevado, por lo que el acuerdo podría representar una fracción de esta cifra, en conjunto con el lanzamiento de un nuevo esquema monetario-cambiario", estimó GMA Capital Research.
Los bonos en dólares caen y el riesgo país se mantiene firme arriba de los 700 puntos
Milei regresó de EEUU luego de encabezar una serie de reuniones con el Fondo, pero sin novedades bajo el brazo. En el mientras tanto, el riesgo país sigue por encima de los 700 puntos, sin catalizadores a la vista.
FINANZAS25/02/2025
Los bonos en dólares vuelven a mostrarse a la baja este martes 25 de febrero y el riesgo país se sostiene firme en los 700 puntos básicos, por quinta jornada consecutiva. A la espera de novedades del Fondo Monetario Internacional (FMI), los mercados siguen sin tener un rumbo claro y sin catalizadores a la vista.
Milei regresó del viaje a Estados Unidos donde se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, con el presidente estadounidense Donald Trump durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), con el magnate Elon Musk que conduce el Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense, más funcionarios del BID y del Banco Mundial. Sin embargo, no trajo novedades bajo el brazo.
S&P Merval y ADRs
El selectivo local arrancó la jornada al alza, aunque rápidamente cambió de tendencia y cae del 0,5% a 2.336.910,010 puntos básicos.
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El mundo bailó hoy al compás de las actas de la Fed. El organismo ve que la inflación sigue siendo un problema y avisó que las tasas seguirán subiendo. Eso fortaleció al dólar y aplastó a acciones, bonos y commodities. En Argentina la pax cambiaria siguió. Los bonos no sufrieron tanto, pero el riesgo subió. Y recesión sí o recesión no, la Bolsa de Buenos Aires fue otra vez la peor de todas.
Los mercados bailaron durante el primer lunes de octubre al compás de la sorpresiva ventaja electoral de Bolsonaro sobre Lula y atados por tasas largas de EE.UU. cada vez más altas. Con eso, la Bolsa de San Pablo voló y el real se apreció. Eso generó tranquilidad cambiaria en Argentina, repunte para los bonos y suba para la Bolsa porteña y las ADR argentinas. Cuáles son las preguntas que quedan.
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Después de semanas con pérdidas durísimas, los tenedores de bonos encontraron un respiro. Se sigue calculando una entrada insólita de dólares por exportaciones. Eso garantizaría por completo el pago de la deuda, y con eso los bonos subieron, el riesgo país bajó y los dólares locales también cedieron. En el mundo todo sigue complicado por tasas más altas, que seguirán creciendo. Eso afectó a Wall Street y sigue arrastrando a la Bolsa local.
El mercado argentino tuvo nuevamente otro día complicado, pero partido en dos. Hasta el mediodía todo bajaba sin parar, por varios motivos, internos y externos. Pero una vez superada la media rueda, una advertencia de operadores calificados hizo que todo cambiara de dirección. Todo basado en tres causas muy precisas.
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Se conoció hoy que agosto terminó nuevamente con superávits gemelos. Hubo buen resultado fiscal (primario y financiero). Y se cumplió con el 33° mes consecutivo con alto superávit comercial. Esto, que mantiene al dólar muy tranquilo, debería impulsar a los títulos argentinos. Pero las incertidumbre hacen que tanto acciones como bonos siguen flojos y que el riesgo país sea el mayor del último mes.
La suba de tasa de la Fed no tuvo finalmente gran impacto en las Bolsas, pero si en los commodities. A nivel local todo estuvo muy tranquilo, con dólares quietos, mínima suba del riesgo país y acciones y ADR argentinas en NY para arriba. Hubo datos positivos y negativos. Con los bancos repletos de depósitos, todo se mueve muy poco. Lo que falta no es el combustible, sino reacción y credibilidad.
Tal como se esperaba, la Fed elevó de 3,5 a 3,75% anual su tasa base, y el titular del organismo Kevin Warsh anticipó que habrá más. Esto va completamente a contramano de los deseos de Trump, a siete semanas de la elección de medio término. Ni bien se tomó la decisión, las Bolsas y los bonos de todas partes empezaron a perder precio. El mercado bursátil argentino no se salvó, pero los bonos domésticos estuvieron sostenidos, con riesgo en baja
Con notable volatilidad, el petróleo y la IA volvieron a marcar el ritmo de todos los negocios financieros. Hubo complicaciones en el mar Rojo y en un gasoducto de Arabia Saudita, y el barril de Brent llegó a rozar los US$ 110. Eso provocó un nuevo aumento en las tasas largas de los mercados grandes. Bessent intenta bajarlas, en vano. Mañana y pasado se reúne la Fed y subiría su tasa base. Todas las bolsas bajaron, incluso la de Buenos Aires. El impacto local es menor al de otros mercados.
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