En este marco, el riesgo país, medido por el JP Morgan, se encamina a cerrar la semana cerca, o incluso por debajo, de los 600 puntos básicos. En la parte larga de la curva, los bonos ya operan con spreads inferiores a las 600 unidades.
Bonos en dólares extienden rally y van camino a rendir un solo dígito: riesgo país, cerca de 600 puntos
La negociación de un nuevo Repo con bancos y las charlas con el FMI impulsan a los activos argentinos.
FINANZAS03/01/2025
Los bonos soberanos en dólares extienden el rally alcista este viernes 3 de enero y su rendimiento queda al borde de perforar los dos dígitos. La negociación de un nuevo Repo con bancos y rumores de avances en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dan impulso a los activos argentinos.
En el inicio de esta última rueda de la semana, y segunda de 2025, el precio de los títulos emitidos bajo ley extranjera (globales) suben entre 0,6% y 0,7%. De este modo, por ejemplo, el retorno del Global 2029 baja al 10,02%.
Según pudo averiguar Ámbito, el Gobierno está cerca de cerrar un acuerdo con bancos para engrosar las reservas, a cambio de la entrega de bonos a las entidades financieras. Los montos todavía son inciertos, pero podrían girar en torno a los u$s3.000 millones.
No obstante, de cara al objetivo de liberar el cepo dicha cifra sería insuficiente, por lo cual en Casa Rosada buscan que el grueso del nuevo financiamiento provenga del FMI, en el marco de la renegociación de las condiciones de la deuda con el organismo.
Los trascendidos acerca de que el FMI evaluará este mes el programa vigente con Argentina, paso previo a firmar un nuevo acuerdo, habrían jugado a favor de los bonos y las acciones locales en el inicio de 2025, señalaron operadores del mercado. Adicionalmente, en los títulos públicos pudo estar impactando la tesis de reinversión de los cupones pagadores el próximo 10 de enero por el feriado en EEUU en honor al expresidente Jimmy Carter, agregaron.
Acciones y ADRs
En la primera jornada del año los bancos traccionaron las ganancias entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, que escalaron hasta 14%, de la mano de BBVA.
En sintonía, el S&P Merval creció 6,4% en pesos y 7,5% medido en dólares. Particularmente resaltó un ascenso de más de 8% en los papeles de Byma, firma que se vio beneficiada por una decisión del Gobierno nacional de derogar una norma que restringía a solo 10% la distribución de dividendos en efectivo de su resultado neto por parte de Caja de Valores.
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Los principales bancos recortaron sus tasas de plazos fijos. La caída ya impacta fuerte en los rendimientos: la diferencia puede ser de $12.000 por mes.
El secretario del Tesoro de EE.UU. ratificó la ayuda a Argentina con un swap por nada menos que US$ 20.000 millones y apoyos adicionales. Esto hizo que los dólares bajaran más. Los bonos siguieron subiendo. El riesgo bajó. Y la Bolsa siguió repuntando. El campo liquidó a dos manos. Mientras el BCRA perdió algunas reservas, el Tesoro compró dólares y le dio más pesos al mercado. Mientras el BCRA bajó la tasa de los préstamos a los bancos. Los plazos fijos tienen tasa algo más alta
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No somos tontos. Somos expertos en leer entre líneas una historia que se repite. En Argentina, las expectativas no solo predicen el futuro, lo escriben en tiempo real.
El BCRA vendió el jueves siete veces más dólares que el miércoles. Ya hay brecha y rulo, con una especulación que según un banco se llevará todas las reservas. Los bonos se hundieron hasta 10% y el riesgo saltó al mayor nivel en un año. La Bolsa cayó, y los ADR perdieron hasta 10%.
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En otra jornada tensa, los dólares siguieron subiendo. Ya están en línea con el techo de la banda, sin que por ahora el BCRA tuviera que vender dólares. Pero por un gran pago de vencimientos, hubo una consistente pérdida de reservas. Hay muchos vencimientos por venir, los dólares no están, y los bonistas venden. Por eso el riesgo país subió casi 100 puntos. Los mercados bursátiles externos subieron, pero la Bolsa porteña cedió más, a precios de hace un año y medio.
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