El mercado está a la espera de los datos de inflación de la zona euro, que se publicarán este viernes. Estas cifras proporcionarán información clave sobre la evolución económica de la región y podrían influir en las decisiones del BCE.
FINANZAS29/11/2024
Las bolsas europeas operan a la baja este viernes, con los inversores concentrados en los datos de inflación de noviembre de la zona euro, un indicador crucial antes de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, programada para el 12 de diciembre.
El índice DAX de Alemania pierde un 0,1%, el índice CAC 40 de Francia cae un 0,14% y el FTSE 100 del Reino Unido retrocedía un 0,1%.
Por otro lado, la prima de riesgo de Francia alcanzó por primera vez el mismo nivel que la de Grecia, reflejando las crecientes preocupaciones de los inversores sobre la inestabilidad actual. El mercado está a la espera de los datos de inflación de la zona euro, que se publicarán hoy.
Estas cifras proporcionarán información clave sobre la evolución económica de la región y podrían influir en las decisiones del BCE en su reunión de diciembre. Dado que la inflación es un factor determinante en las políticas de tipos de interés, se espera que estos datos orienten el sentimiento de los inversores a corto plazo.
La aseguradora británica Aviva ha contactado a los accionistas de su competidora más pequeña, Direct Line, lo que podría indicar su intención de llevar a cabo una adquisición hostil.
Según informa The Financial Times, este acercamiento ocurrió tras el rechazo de Direct Line a una oferta inicial de Aviva, que consistía en una combinación de efectivo y acciones. La propuesta fue considerada por la empresa más pequeña como "excesivamente oportunista" y "devaluatoria".
La oferta de Aviva, presentada el 19 de noviembre, forma parte de una creciente tendencia de consolidación en el sector asegurador. El rechazo de Direct Line abre la posibilidad de un enfrentamiento entre las dos compañías, dejando a los accionistas en medio de una negociación de alto riesgo.
Por otro lado, los precios del petróleo cayeron el viernes, lo que apunta a una posible pérdida semanal, debido a la expectativa de una disminución de las tensiones en Oriente Medio. Los inversores ahora enfocan su atención en la próxima reunión de la OPEP+.
El petróleo Brent registraba una caída del 0,5%, situándose en u$s72,45 por barril, mientras que el crudo estadounidense (WTI) descendía un 0,1%, alcanzando los u$s68,71 por barril.
El anuncio de un alto el fuego entre Israel y Hezbolá impactó los precios del crudo, aunque persiste la incertidumbre sobre la duración de la tregua.
La rentabilidad de los bonos a 10 años de Francia se negociaba el viernes en torno al 2,946%, apenas por debajo de los costos de endeudamiento de referencia de Grecia, que estaban al 2,956%, y había tocado sus niveles más altos por encima de los de Alemania desde 2012 a principios de la semana.
La rentabilidad de los bonos a 10 años de Alemania se mantuvo estable en el 2,12% el viernes por la mañana, después de caer 27 puntos básicos este mes, ya que la deuda se recuperó durante cuatro semanas consecutivas. Los operadores ya han descontado un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo, dejándolas en el 3% en diciembre, aunque los comentarios "agresivos" de la miembro del consejo Isabel Schnabel esta semana atenuaron las expectativas de una reducción de 50 puntos básicos.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años, que estaban en el 4,24% el viernes, cayeron 17 puntos básicos esta semana después de que Trump nominara al veterano de Wall Street y gerente de fondos de cobertura Scott Bessent para el cargo de Secretario del Tesoro, lo que alivió los temores sobre el exceso de endeudamiento de EE. UU.
Aunque los aranceles de Trump podrían aumentar la inflación en EE. UU., los funcionarios de la Reserva Federal se han mostrado cautelosos respecto a los recortes de tasas, aunque los mercados aún esperan que reduzcan la tasa de fondos, actualmente en un rango de 4,5%-4,75%, en un cuarto de punto el próximo mes.
El crudo Brent cayó un 0,4% el viernes a $72,13 por barril, encaminándose hacia una caída semanal superior al 3% a medida que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá en Líbano aliviaba los temores sobre el suministro, mientras que el oro cayó un 0,5% en el día a $2,655 por onza.
Bajaron las tasas de interés y los dólares ni se movieron. El BCRA perdió más reservas. Los bonos siguen en alza, pero muy selectiva. La Bolsa fue tomando ganancias, con recortes que se digirieron rápidamente. Mal día para las ADR. Soja a más de US$ 400. Se viene el trigo.
El dólar mayorista cerró en $1.436. El volumen operado se redujo a US$ 410 millones. El billete BNA también acompañó la tendencia bajista, recortando $35 y cerrando para la venta en $1.460.
El BCRA comienza a desactivar el apretón monetario: reducirá los encajes bancarios y comprará bonos en pesos para apuntalar el nivel de actividad.
Todos los activos argentinos anotaron fuertes subas.
El petróleo subió 5% por sanciones a empresas rusas.
La integración permitirá a freelancers, trabajadores remotos y creadores de contenido repatriar ingresos desde una cuenta en EE.UU. hacia Santander Argentina, sumar historial financiero local y operar dentro del sistema bancario formal.
Sin venta de dólares en el mercado local, pero ya firmando un acuerdo de estabilización cambiaria por US$ 20.000 millones, Scott Bessent tampoco pudo frenar la generalizada huida del peso que están realizando los argentinos.
En un día por demás complejo, Scott Bessent dijo que se está trabajando en una ayuda de US$ 40.000 millones para apoyar a Argentina. Pero, asustados por la elección, los ahorristas locales quieren dólares, no piensan en otra cosa. Caen los depósitos en pesos y los bancos tienen que subir las tasas. Los dólares oficiales y el blue subieron, con un BCRA que volvió a perder reservas. La licitación quedó corta y los bonos aguantaron. La Bolsa, en cambio, subió, con buen día para las ADR. Afuera hay huida hacia los metales preciosos.
Cuando todo estaba preparado para una gran fiesta, la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca no fue tan pomposa como se esperaba y, además, el líder republicano condicionó la ayuda de EE.UU. a Argentina a que Milei gane la elección, sin especificar si se trata de la del 26 de octubre o la presidencial de 2027. El mercado se asustó, la gente aumentó su compra de dólares, todas las cotizaciones subieron. El BCRA perdió reservas. Los bonos y las acciones bajaron. Todo en una volatilidad notable, que refleja la fragilidad del momento.
El desvío estándar de los retornos de las últimas veinte ruedas cerró ayer en 89% anualizado, tras haber alcanzado el 100% hace apenas diez días.
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