El distrito comandado por Jorge Marcri consiguió US$ 600 millones en Wall Street a una tasa de 7,8%, una de las "más bajas de su historia".
FINANZAS19/11/2025
La Ciudad de Buenos Aires fue la "frutilla del postre" en el aluvión de nuevos bonos emitidos por empresas y provincias argentinas luego del amplio triunfo del oficialismo en las elecciones.
El distrito comandado por Jorge Marcri consiguió US$ 600 millones en Wall Street a una tasa de 7,8%, una de las "más bajas de su historia" y con una mejora sustancial en su perfil de vencimientos, ya que el nuevo título emitido tendrá una vida promedio de 7 años. Hasta el mismo Javier Milei salió a felicitar el deal y marcar la cancha.
"Felicitaciones @jorgemacri por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos", posteó en X. ¿Está avisando que es inminente que salga a colocar bonos en Gobierno? Se verá.
Pero no fue la única. Hasta la colocación porteña, el "made in Argentina" ya viene sumando US$ 3.100 millones del exterior.
"Despejada la incertidumbre electoral y tras la fuerte compresión del riesgo país -en más de 500 puntos básicos- se desató un boom de emisiones corporativas en el exterior, impulsado principalmente por el sector energético, que descomprime la tensión cambiaria", dice la consultora Invecq.
Tras el triunfo de Milei, ocho compañías colocaron US$ 3.092 millones en 19 días, impulsadas por el blanqueo y pese al alza del riesgo país. Las emisiones energéticas lideran y aportan divisas frescas al mercado, mientras bancos y provincias preparan nuevas colocaciones. Las ocho empresas que reabrieron el mercado son:
Tecpetrol: US$ 750 millones
YPF: US$ 500 millones
Pluspetrol: US$ 500 millones
TGS: US$ 500 millones
Pampa Energía: US$ 450 millones
Edenor: US$ 201 millones
Banco Patagonia: US$ 47 millones
Banco Galicia: US$ 144 millones
Adicionalmente a esto, YPF anunció la obtención de una facilidad sindicada de prefinanciación de exportaciones por un monto total de US$ 700 millones, con un plazo de tres años, marcando "un hito histórico al constituirse como la primera operación de Prefinanciación de Exportaciones Sindicada Cross-Border en Argentina".
El financiamiento, cerrado el 23 de octubre de 2025, fue organizado por un grupo de entidades internacionales (Banco BBVA S.A, Banco Santander S.A., Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.).
"Esta operación refleja el fuerte compromiso de las instituciones financieras internacionales con el desarrollo del sector energético argentino, al facilitar mecanismos de financiamiento que promueven la inversión productiva, la generación de divisas y el crecimiento de las exportaciones", dijo la petrolera en un comunicado.
El préstamo tiene como propósito impulsar las actividades de exportación de YPF, contribuyendo a consolidar el rol de Argentina como referente energético regional. La transacción demuestra la confianza del mercado financiero en el potencial del país y en la capacidad de las empresas locales para ejecutar proyectos de escala internacional.
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"De no recuperar el acceso a los mercados, Argentina seguirá dependiendo del apoyo financiero continuo de Estados Unidos y otros socios internacionales", alerta la entidad inglesa.
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El programa reconoce las principales operaciones que los usuarios ya realizan dentro de Cocos (inversiones, suscripción a fondos comunes de inversión y uso de la tarjeta de débito).
En tiempo de descuento, cuando faltan apenas 20 ruedas de negocios para el 9 de enero, con el BCRA vacío, el equipo económico tuvo que tirar la toalla. Abandonó el crawling del techo de la banda al 1%. Y como prioridad, comprará dólares por el equivalente al 5% de lo que se opere en el MULC. Con estas medidas, los dólares y las reservas subieron. Los bonos mejoraron, pero el riesgo sigue quieto. Y la Bolsa subió en pesos, pero bajó en dólares. Caen las criptos y salta la onza de plata.
En 2026 vencen US$ 13.800 millones y en 2027 otros US$ 18.000 millones.
Tal como se esperaba, Caputo colocó el AN29 por US$ 1.000 M de valor nominal (910 M efectivos) pagando una tasa a vencimiento del 9,26% anual. Y la Fed bajó su tasa de 4 a 3,75%, con Powell afirmando que desde ahora se bajará más lentamente. El mercado local reaccionó con subas leves en acciones y bonos, y con dólar tranquilo. Todo preparado para la licitación de deuda en pesos de mañana, en la que vencen $13 B
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