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El Gobierno vuelve al mercado y busca captar US$500 millones con nueva licitación de deuda
El Ministerio de Economía intentará renovar vencimientos por $11,2 billones con una licitación que incluye letras, bonos CER, dólar linked y reaperturas de los AO27 y AO28.
El Ministerio de Economía buscará renovar este miércoles vencimientos por $11,2 billones, al tiempo que continuará con la emisión de bonos en dólares que servirán para hacer frente a los compromisos de deuda.
- Se trata de la primera licitación de mayo. Está compuesta por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar.
También retoma la emisión de los bonos AO27 y AO28, que servirán para afrontar los vencimientos de deuda de mitad de año que totalizan US$4.500 millones.
Podrán captar hasta US$150 millones cada uno, con una segunda ronda ampliable de US$100 millones que se realizará el jueves.
"El Ministerio de Economía volvió a seleccionar un menú amplio y diversificado. En el segmento en pesos ofrecerá reaperturas de bonos CER con vencimiento en 2027, la LECAP de septiembre, instrumentos dólar linked y el Dual TAMAR-CER al 2029. La principal novedad pasará por la emisión de un nuevo bono de esta serie de Duales, aunque con vencimiento más corto, al 30 de junio de 2028", indicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).__IP__
En la última licitación, el Gobierno consiguió un rollover superior al 100% y captó US$700 millones con el AO27 y AO28.
El menú de las ofertas
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (S30S6 - reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (TZXY7 - reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 - reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER / TAMAR con vencimiento el 30 de junio de 2028 (nuevo).
- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER / TAMAR con vencimiento el 29 de junio de 2029 (TXMJ9 - reapertura).
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (D30S6 - reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 - reapertura).
- Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28 - reapertura).
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