La operación ya fue firmada y promete reordenar el mapa del sector en Argentina. Telecentro se queda con iPlan, suma fibra óptica, amplía cobertura en CABA y el interior, y refuerza su posición frente a los grandes jugadores.
Telecom capta US$ 600 millones: récord de demanda y tasa histórica
Con una avalancha de ofertas, Telecom colocó deuda a 10 años por US$ 600 millones. La tasa fue la más baja desde 2019 y fortalece al BCRA.
NEGOCIOS21/01/2026
Telecom Argentina concretó una nueva colocación de deuda en el mercado internacional por US$ 600 millones, en una operación que recibió un fuerte respaldo de los inversores y permitió mejorar el costo de financiamiento.
La emisión, que también favorece la acumulación de reservas del Banco Central, se realizó en el marco del Programa Global de Emisión por hasta US$ 4.200 millones, aprobado por la Comisión Nacional de Valores.
La operación despertó un elevado interés del mercado: se recibieron ofertas por US$ 2.427 millones, a través de 174 órdenes, lo que implicó una demanda 3,3 veces superior al monto finalmente adjudicado. Desde la compañía destacaron que este resultado refleja la solidez del desempeño operativo y la consistencia de su estrategia de negocios, factores clave para atraer inversores institucionales.
Los títulos emitidos tienen un plazo final de 10 años, con vencimiento el 20 de enero de 2036, y un plazo promedio de 9,5 años, uno de los más extensos en la historia de la empresa. La colocación se realizó a una tasa fija nominal anual del 8,50%, con un rendimiento del 8,625%, el más bajo alcanzado por Telecom en sus emisiones internacionales desde 2019. Además, se logró una compresión de 50 puntos básicos frente a la referencia inicial presentada al mercado.
La emisión también se destacó por concentrar el mayor volumen de interés para una colocación corporativa argentina desde la reapertura del mercado internacional en 2024. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a la gestión activa del perfil de deuda, incluyendo la refinanciación de pasivos existentes, entre ellos préstamos vinculados a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA), manteniendo un nivel de apalancamiento consistente con el plan financiero de largo plazo.
En paralelo, la operación permitirá respaldar el plan de inversiones, que durante 2025 ascendió a aproximadamente US$ 2.000 millones. La colocación contó con la participación de J.P. Morgan, BBVA, Santander, Citigroup y Deutsche Bank Securities como coordinadores globales y colocadores internacionales, junto con Banco Santander Argentina, ICBC Argentina, Macro Securities, Balanz Capital, Latin Securities y Banco CMF como colocadores locales.
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