El Gobierno nacional formalizó este miércoles la toma de US$ 3.200 millones en préstamos con tres bancos internacionales, recursos que serán utilizados para afrontar el vencimiento de US$ 4.350 millones de deuda previsto para este jueves. Las operaciones cuentan con garantías del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una estrategia que permitió acceder a mejores condiciones de financiamiento.
Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial y forman parte del programa financiero presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrir los compromisos de deuda hasta 2027.
Los créditos fueron otorgados por tres entidades financieras internacionales:
El financiamiento quedó dividido en dos operaciones:
En ambos casos, The Bank of New York Mellon (BNY) fue designado como agente administrador de los contratos.
Una de las claves de estas operaciones es que los préstamos cuentan con respaldo de organismos multilaterales, lo que reduce el riesgo para los bancos privados y permite conseguir tasas de interés más bajas que las que obtendría Argentina mediante una emisión tradicional de bonos.
En el caso del préstamo con BBVA y Santander, las garantías fueron otorgadas por:
Estos organismos cubren el 95% del servicio de la deuda correspondiente a ese financiamiento.
Por su parte, el préstamo de US$ 1.200 millones de Deutsche Bank cuenta con una garantía del BID por hasta US$ 550 millones, equivalente al 45,8% del capital prestado.
Las operaciones fueron realizadas en el marco del Decreto 478/2026, que autorizó al Tesoro a tomar préstamos con garantía de organismos multilaterales por hasta US$ 5.000 millones, con prórroga de jurisdicción a los tribunales de Nueva York.
Con los US$ 3.200 millones formalizados este miércoles, el Gobierno ya utilizó:
En ambos contratos, los bancos cobrarán una comisión del 0,5% sobre el monto total del préstamo.
La estructura de garantías fue negociada entre marzo y junio de este año. El Banco Mundial aprobó su respaldo el 16 de junio, mientras que el BID hizo lo propio el 17 de junio.
Estas operaciones forman parte del programa financiero presentado por el equipo económico para despejar los vencimientos de deuda hasta 2027. La estrategia oficial apunta a obtener financiamiento a un costo menor mediante préstamos respaldados por organismos multilaterales, en lugar de recurrir directamente a emisiones de deuda en los mercados internacionales.
