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title: "Petrolera GeoPark Argentina logró el aval de la CNV para emitir deuda por hasta u$s500 millones"
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date_published: "2024-10-24T09:37:00-03:00"
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tags:
  - "CNV"
  - "Vaca Muerta"
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# Petrolera GeoPark Argentina logró el aval de la CNV para emitir deuda por hasta u$s500 millones

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GeoPark Argentina S.A. recibió la aprobación del regulador de la Comisión Nacional de Valores para emitir hasta u$s500 millones en valores de deuda durante los próximos cinco años. Además obtuvo una calificación crediticia de “AA+(arg)” de la filial local de Fitch Ratings, FIX.

La compañía es una subsidiaria bajo control total de GeoPark Limited, empresa latinoamericana independiente líder en exploración, operación y consolidación de petróleo y gas, que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el acrónimo GPRK.

A principios de este año la compañía concretó la adquisición de **cuatro bloques no convencionales en Vaca Muerta**. Y se espera que la operación quede firme en el cuarto trimestre de 2024, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales.

En cuanto a la calificación asignada por FIX a GeoPark Argentina, además de la compra de los bloques en Vaca Muerta, hubo otros factores clave que contribuyeron a la solidez de la nota: sus reservas existentes, producción y generación de flujo de caja, junto con un sólido plan de producción en el Bloque Mata Mora Norte.

Entre las ventajas competitivas adicionales se encuentran **los bajos costos operativos**, **un apalancamiento conservador y un sólido respaldo** por parte de GeoPark.

El Bloque Mata Mora Norte produce actualmente más de 12.500 boepd (barriles de petróleo por día) brutos y se espera que **genere entre u$s90 y u$s100 millones** en EBITDA Ajustado para GeoPark en todo el 2024 según una base proforma.

Para 2028-2030, se proyecta que el bloque alcanzará un plateau de producción de alrededor de 40.000 boepd brutos, aportando aproximadamente u$s300 millones netos por año para GeoPark en EBITDA Ajustado (basado en un precio Brent de u$s70 por barril). Esto no incluye el potencial exploratorio de los bloques Confluencia Norte y Confluencia Sur, destacó la compañía en un comunicado.

Para apoyar el crecimiento de producción esperado, GeoPark Argentina**planea financiar sus gastos de capital a través de la generación de flujo de caja continuo** del Bloque Mata Mora Norte y **deuda obtenida en el mercado local de capitales,** donde actualmente **están disponibles tasas y condiciones atractivas**.

GeoPark Argentina también destacó que actualmente**se ha asegurado más de u$s100 millones en líneas de crédito locales** en Argentina, y no se ha retirado ninguna cantidad de dichas líneas de crédito.

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